Une approche globale et pluridisciplinaire pour répondre à l’ensemble de vos besoins patrimoniaux.
Nos services
Ingénierie patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale est au cœur de notre offre de services. Il s’agit d’une approche globale et stratégique de la gestion de votre patrimoine, prenant en compte à la fois vos objectifs financiers, juridiques et familiaux.
L’ingénierie patrimoniale que nous proposons vise à garantir une gestion pérenne de vos actifs en prenant en compte l’ensemble des aspects liés à votre patrimoine, dans une optique de long terme.
Stratégies de structuration patrimoniale
Nous vous aidons à structurer votre patrimoine de manière à optimiser sa gestion, sa protection et sa transmission. Que ce soit à travers des montages familiaux, des holdings patrimoniales ou des fondations, nous mettons en place des solutions sur-mesure pour préserver votre capital à long terme.
Gestion des Risques
Nous analysons et anticipons les risques juridiques et financiers qui peuvent affecter votre patrimoine, en vous proposant des solutions de protection adaptées (assurances, fiducies, etc.).
Transmission
Nous vous conseillons sur les meilleurs dispositifs juridiques pour organiser la transmission de votre patrimoine, en tenant compte des enjeux familiaux et fiscaux spécifiques. Cela inclut les donations, les pactes familiaux et les mécanismes de démembrement de propriété.
Fiscalité des personnes
La gestion fiscale est un pilier essentiel de notre approche patrimoniale. Nous aidons nos clients à naviguer dans les complexités de la fiscalité française et internationale, en leur offrant des solutions optimisées pour minimiser leur charge fiscale tout en restant conformes aux règlementations en vigueur.
Nous travaillons en collaboration avec vos conseillers fiscaux et notaires pour élaborer des solutions parfaitement adaptées à votre situation.
Structuration fiscale personnelle
Nous vous accompagnons dans l’optimisation de vos revenus (salaires, dividendes, revenus fonciers) et dans la gestion de vos impôts locaux et internationaux. Notre approche sur-mesure vise à réduire la fiscalité tout en respectant les obligations légales.
Planification successorale et transmission
Nous élaborons des stratégies fiscales efficientes pour faciliter la transmission de votre patrimoine à vos héritiers dans les meilleures conditions, en tenant compte de la fiscalité successorale française et internationale.
Gestion des expatriés
Nous vous accompagnons dans la gestion des problématiques fiscales liées à l’expatriation ou à l’impatriation, en veillant à l’optimisation des revenus et des patrimoines transfrontaliers.
Allocation d’actifs
L’allocation d’actifs est un élément clé de notre stratégie. Nous élaborons des portefeuilles d’investissement diversifiés, adaptés à vos objectifs de rendement, à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.
Notre approche repose sur une analyse approfondie des marchés financiers et une sélection rigoureuse d’actifs, afin de maximiser vos rendements tout en minimisant les risques.
Analyse et répartition des actifs
Nous analysons la composition actuelle de votre patrimoine financier et identifions les opportunités d’optimisation en diversifiant vos actifs (actions, obligations, fonds, produits structurés, etc.) tout en respectant votre profil investisseur.
Suivi personnalisé des performances
Nous mettons en place un suivi régulier de la performance de votre portefeuille et ajustons l’allocation en fonction des évolutions du marché, des fluctuations économiques et de vos objectifs de placement.
Gestion des risques
Nous nous assurons que votre portefeuille reste résilient face aux fluctuations de marché, en diversifiant les classes d’actifs et en appliquant des stratégies de couverture appropriées pour limiter les risques.
Private Equity
Le private equity (capital-investissement) représente une opportunité exceptionnelle d’investir dans des entreprises non cotées, souvent synonymes de croissance et de rendement supérieur à long terme.
Nous intégrerons ces placements privés dans votre stratégie patrimoniale globale afin d’assurer un équilibre optimal entre les investissements traditionnels et alternatifs.
Sélection d’opportunités d’investissement
Grâce à notre réseau étendu et à notre connaissance approfondie du secteur, nous identifions pour vous des opportunités d’investissement dans des sociétés non cotées à fort potentiel de croissance.
Stratégies de co-investissement
Nous vous accompagnons dans la structuration de co-investissements, en vous permettant de diversifier vos placements dans des fonds spécialisés ou directement dans des entreprises innovantes.
Accompagnement des investisseurs
Nous vous conseillons tout au long du processus d’investissement en private equity, depuis la sélection des opportunités jusqu’à la gestion du portefeuille et l’arbitrage des participations.
Immobilier
L’immobilier est un pilier important de la gestion de patrimoine, que ce soit pour des investissements à but locatif, la constitution d’un patrimoine familial ou la diversification d’un portefeuille.
Investissement immobilier
Nous identifions pour vous des opportunités d’investissement immobilier (résidentiel, commercial, bureaux) répondant à vos objectifs de rendement et de diversification.
Structuration immobilière
Nous vous accompagnons dans la structuration d’acquisitions immobilières (SCI, SCPI, démembrement de propriété, etc.) pour optimiser la fiscalité de vos investissements tout en répondant à vos objectifs de transmission ou de protection du patrimoine.
Gestion patrimoniale immobilière
Nous vous aidons à intégrer l’immobilier dans une stratégie globale de gestion de patrimoine, tout en assurant une gestion optimale sur les plans juridique, fiscal et financier.