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pour la gestion financière

Conseil en gestion de patrimoine privé, Multi Family-Office, nous accompagnons entrepreneurs, cadres dirigeants et particuliers dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

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A propos de nous

Milestone Patrimoine a été créé avec une vision claire : offrir un accompagnement d’excellence, sur mesure, à une clientèle exigeante évoluant dans des environnements professionnels complexes et dynamiques.

Depuis 2017, Milestone Patrimoine s’est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine privé.

Ce qui distingue Milestone, c’est avant tout sa capacité à s’adapter rapidement à des contextes financiers, fiscaux et légaux en constante mutation, tout en restant focalisé sur les objectifs personnels et professionnels de ses clients.

En savoir plus
1

experts en patrimoine

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années d’expérience

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d’actifs gérés

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d’actifs gérés

Nos services

Notre approche est résolument sur-mesure, combinant expertise technique et accompagnement personnalisé.

Nos services couvrent les aspects fiscaux, financiers, juridiques et immobiliers de la gestion de patrimoine.

Découvrir nos services

Ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale est au cœur de notre offre de services. Il s’agit d’une approche globale et stratégique de la gestion de votre patrimoine, prenant en compte à la fois vos objectifs financiers, juridiques et familiaux.

Fiscalité des personnes

Nous aidons nos clients à naviguer dans les complexités de la fiscalité française et internationale, en leur offrant des solutions optimisées pour minimiser leur charge fiscale tout en restant conformes aux règlementations en vigueur.

Allocation d’actifs

L’allocation d’actifs est un autre élément clé de notre stratégie. Nous élaborons des portefeuilles d’investissement diversifiés, adaptés à vos objectifs de rendement, à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.

Private Equity

Le private equity (capital-investissement) représente une opportunité exceptionnelle d’investir dans des entreprises non cotées, souvent synonymes de croissance et de rendement supérieur à long terme.

Immobilier

L’immobilier est un pilier important de la gestion de patrimoine, que ce soit pour des investissements à but locatif, la constitution d’un patrimoine familial ou la diversification d’un portefeuille.

Des experts à vos côtés

Pôle fiscalité & Ingénierie patrimoniale

Une expertise pointue pour structurer, optimiser et sécuriser chaque situation patrimoniale.

Pôle Allocation d’Actifs & Sélection de Fonds

Une approche indépendante et méthodique pour construire des allocations performantes, robustes et adaptées à chaque client.

Pôle Suivi & Accompagnement Clients

Un accompagnement quotidien, réactif et personnalisé pour garantir une relation durable et de grande qualité.

Découvrir notre équipe

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